Różne kanały. Jedna historia.
MoneyFile porządkuje sprawę od pierwszej wiadomości do wypłaty.
System rozpoznaje nadawcę, łączy korespondencję, nadaje plikom czytelne nazwy oraz informuje o brakach.
Dostęp otwieramy stopniowo dla osób zapisanych na listę oczekujących.
Ty wybierasz dane, które łączysz z MoneyFile.
/Historia sprawyWiadomości i dokumenty
Klienci piszą tam, gdzie im wygodnie.
Anna Kowalska
Kredyt hipoteczny · 620 000 zł
Przesyłam wyciąg za lipiec
09:42 · W tokuWiadomość połączona z historią klientki.
Zaświadczenie o zatrudnieniu
09:46Rozpoznano nadawcę i przypisano wiadomość.
MoneyFile porządkuje dokument
scan_0042.pdf
Wyciąg z konta · lipiec 2026.pdf
Kontakt z klientem
W tokuOtwierasz sprawę i widzisz całą rozmowę.
MoneyFile rozpoznaje nadawcę i łączy wiadomości z podłączonych kanałów w jedną chronologiczną historię. Wracasz do całego kontaktu bez przełączania się między aplikacjami.
Anna Kowalska
Wiadomości w sprawie
Dosyłam wyciągi z konta
09:42Dzień dobry, przesyłam wyciągi z konta za maj i lipiec.
wyciag-konto.pdfPracuję na umowie o pracę, dochód około 9 tys. netto. Mieszkanie w Warszawie.
Po zamknięciu okna MoneyFile poprosi o wybór zatwierdzonego szablonu Meta.
Dokumenty
W tokuMoneyFile pilnuje kompletności dokumentów.
Załączniki zachowują źródło, trafiają do właściwego klienta i otrzymują czytelne nazwy. MoneyFile pokazuje, czego brakuje i co wymaga potwierdzenia.
Dokumenty
Anna Kowalska · kredyt hipoteczny
Wyciąg z konta — lipiec 2026
PDF · źródło: Gmail · pierwotnie: scan_0042.pdf
Wyciąg z konta — lipiec 2026
Anna Kowalska · rachunek osobisty
Wyciąg z rachunku — maj 2026
PDF · źródło: Gmail · pierwotnie: scan_0042.pdf
Zaświadczenie o zatrudnieniu
PDF · źródło: Gmail · pierwotnie: scan_0042.pdf
Wniosek kredytowy
PDF · źródło: Gmail · pierwotnie: scan_0042.pdf
Wyciąg z konta — lipiec 2026
Anna Kowalska · rachunek osobisty
MoneyFile AI
W tokuOd razu wiesz, czego brakuje i co zrobić dalej.
MoneyFile podsumowuje status, braki i ostatni kontakt z klientem. Wskazuje następny krok oraz przygotowuje treść wiadomości do wysłania przez Gmail lub WhatsApp.
Dzień dobry, Ireneusz
Najważniejsze rzeczy na dziś
22
Otrzymane
3
Do weryfikacji
16
Zaakceptowane
1
Odrzucone
Wymagają uwagi
5 zadańAnna Kowalska
Brakuje wyciągu za czerwiec
Mateusz Hull
Sprawdź czytelność dokumentu
Marta Nowak
Klient czeka na odpowiedź
Anna Kowalska · kredyt hipoteczny
3 dokumenty · 1 wymaga uwagi
MoneyFile AI
W tokuRozwijany scenariusz pracy
Sprawa jest na etapie kompletowania dokumentów.
Mamy dwa z trzech wymaganych wyciągów:
Brakuje: wyciągu z konta za czerwiec 2026.
Ostatni kontakt: dzisiaj, 09:42
Czy przygotować wiadomość do klientki z informacją o brakującym wyciągu?
Historia finansowania
W tokuWidzisz, co jest w toku, co wypłacono i co trzeba odnowić.
Produkty klienta tworzą czytelną historię współpracy. Przy każdym widzisz kwotę, instytucję, status i najbliższy termin.
Produkty klienta
Aktywne sprawy, polisy i historia finansowania
Refinansowanie kredytu
1 600 000 złBank Millennium·przez Lendi
Decyzja oczekiwana 18.08.2026
Ubezpieczenie nieruchomości
Polisa aktywnaPZU·bezpośrednio
Wznowienie 14.09.2026
Kredyt firmowy
1 200 000 zł · 2 bankimBank + Santander·przez ANG
7 miesięcy temu
Kredyt hipoteczny
650 000 złPKO Bank Polski·przez Notus
2 lata temu
Bezpieczeństwo i kontrola
DostępneTwoje kontakty i dane pozostają pod Twoją kontrolą.
Łączysz tylko wybrane konta, etykiety i pliki. MoneyFile nie przekazuje danych automatycznie do banków, sieci ani innych systemów.
Podłączasz tylko wybrane źródła
Podłączasz konkretne konto, etykiety Gmaila i pliki z Dysku Google objęte konfiguracją.
Bezpieczne połączenie z kontami
Klucze integracji nie są zapisywane w przeglądarce.
Dostęp zgodny z rolą
Każde konto jest przypisane do konkretnego miejsca pracy i roli użytkownika.
Eksport do Excela
Aktualny widok danych operacyjnych
sprawy_eksport.xlsx
24 rekordy · 7 kolumn| Klient | Status | Następny krok | Termin zamknięcia |
|---|---|---|---|
| Anna Kowalska | Kompletowanie | Wyciąg za czerwiec | 28.08.2026 |
| Mateusz Hull | Analiza banku | Odpowiedź klientowi | 05.09.2026 |
| Marta Nowak | Decyzja | Sprawdź termin | 12.09.2026 |
Integracje
W tokuZostajesz przy narzędziach, których już używasz.
Gmail i Dysk Google są już dostępne. Kolejne kanały łączymy etapami, a ich aktualny status zawsze pokazujemy wprost.
Centrum integracji
Wybrane konta i kanały
Gmail
Google Drive
Outlook
Poczta Microsoft
OneDrive
Dokumenty Microsoft
Messenger
Wiadomości ze stron
Wiadomości z profilu
TikTok
Wiadomości z profilu
Kalendarz
Terminy i następne działania
Excel
Eksport własnych danych
Systemy zewnętrzne
Przekazanie wybranej sprawy
Wdrożenia dla organizacji
Każda osoba widzi właściwe informacje i kolejne kroki.
Role, dostępy i połączenia dopasowujemy do procesu oraz struktury firmy.
Omów wdrożenie dla firmyMniej brakujących danych
MoneyFile pokazuje braki przed przekazaniem wniosku dalej.
Role i zakresy dostępu
Każdy użytkownik widzi informacje potrzebne do swojej pracy.
Start od jednego procesu
Zaczynamy od jednego procesu i małej grupy użytkowników.
FAQ
Najważniejsze pytania przed pierwszym dostępem
Czy MoneyFile jest kolejnym CRM-em?
Nie musisz rezygnować z własnego Excela ani obecnego sposobu pracy. MoneyFile łączy informacje rozproszone między używanymi narzędziami i porządkuje je przy właściwej sprawie.
Czy moje kontakty pozostają pod moją kontrolą?
Tak. Wybierasz konta, etykiety Gmaila i pliki objęte integracją, a MoneyFile nie przekazuje spraw automatycznie do banków, sieci ani innych systemów.
Czy muszę pracować z konkretną siecią?
Nie. To ekspert finansowy wybiera, gdzie składa wniosek i finalizuje sprawę. MoneyFile pomaga prowadzić proces bez narzucania banku, sieci ani kanału współpracy.
Czy będzie można pobrać dane do Excela?
Tak. Eksport wszystkich spraw lub wybranego widoku, razem z wyborem kolumn, ma status W toku.
Dla jakich ekspertów powstaje MoneyFile?
Zaczynamy od kredytów hipotecznych. Kredyty gotówkowe, finansowanie firm, leasing i ubezpieczenia rozwijamy w kolejnych obszarach produktu.
Czy aplikacja jest już dostępna?
MoneyFile jest dostępny dla zamkniętej grupy użytkowników. Kolejne osoby zapraszamy stopniowo z listy oczekujących.
Sprawdź, jak MoneyFile uporządkuje Twoją pracę.
Dołącz do listy i pokaż nam swój sposób pracy. Damy Ci znać, gdy otworzymy dostęp dla kolejnej grupy.